Warum Wald?
Die Antwort auf die Frage „Warum Wald?“, beginnt meist mit nüchternen Zahlen. Die erste Zahl ist 4 Milliarden. Das ist die derzeitige Waldfläche auf der Erde in Hektar. Sie nimmt seit Jahrzehnten stark ab. Die zweite ist 8 Milliarden Menschen. Diese Zahl wächst stündlich um etwa 10.000. Zeitgleich steigt die Bedeutung von Wald (Schutz- und Erholungsfunktionen) und die Nachfrage nach seinen Produkten (Holz, Nahrungsmittel u.v.m.). Wer sein Vermögen schützen oder gar vermehren will, der kauft idealerweise Güter, die sich nicht vermehren lassen, die aber immer mehr Menschen benötigen. Die Nachfrage ist größer als das Angebot, der Preis steigt. So einfach ist das (natürlich) auch bei Wald nicht. Aber …:
Direkte Waldinvestments bieten seit Jahrhunderten vieles von dem, was risikobewusste und nachhaltig agierende Anleger im Portfolio suchen: Sie korrelieren nicht mit den Entwicklungen auf den Aktien- oder Finanzmärkten, sind nicht anfällig für politische Krisen und gleichzeitig durch sehr stabile, konkurrenzfähige Renditen mit einer zusätzlichen Chance durch weltweit steigende Bodenpreise und neue Geschäftsfelder wie z. B. Carbon Offsets ausgestattet. Aber insbesondere direkte Waldinvestments sind eine einzigartige und komplexe, nicht mit anderen Assetklassen vergleichbare Anlage, die sich fachfremden Anlegern nicht auf Anhieb erschließt.
Einzigartig ist Wald als Vermögensgegenstand bereits vor allem auch, da er zeitgleich Immobilie, Rohstoffinvestment und Kauf eines produzierenden Betriebs ist. Grund und Boden, ein Wald-Lager voll mit dem Zukunftsrohstoff Holz und ein Betrieb, der unabhängig von Finanz- und Wirtschaftskrisen, Pandemien etc. nicht nur regelmäßig Holz, sondern auch Trinkwasser, Nahrungsmittel, Erholung, Klimaregulierung u.v.m. erzeugt.
Gründe genug, um sich mit der Assetklasse Wald intensiver zu beschäftigen! Denn: Es gibt noch genügend Chancen, nachhaltig erfolgreich und direkt in das Wertschöpfungsnetz Agrarland und Wald zu investieren.
Die SilvaVest GmbH hat in der Vergangenheit und Gegenwart auf über 250.000 Hektar Fläche gezeigt, dass direkte Investitionen in Wald und Agrarland selbst in außergewöhnlichen Zeiten in der Lage sind, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Als führender, unabhängiger Berater in Sachen „Sustainable Land Use Assets“ bietet die SilvaVest GmbH vermögenden Privatkunden, Unternehmen und Institutionen seit 2004 passgenaue Lösungen zum Schutz ihres Vermögens und zur nachhaltig erfolgreichen Bewirtschaftung nach dem Kauf.
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Interview mit der „WELT“ im Grunewald, Berlin
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Andreas Schulte ist Professor für Waldökologie, Forst- und Holzwirtschaft an der Universität Münster und geschäftsführender Gesellschafter der SilvaVest GmbH. Im Interview mit der „WELT“ vom Mai 2020 im Grunewald / Berlin erklärt er, wo sich der Kauf von Wald lohnen kann und wo Chancen bzw. Risiken liegen (Video, ca. 10 Minuten).
Veröffentlicht am 18.05.2020
Warum Wald? Sechs Gründe
Inflationsschutz
Seit Jahrhunderten haben Waldinvestments nachgewiesen, dass sie inflationsgeschützt sind. In den von der SilvaVest GmbH präferierten Weltregionen lagen die Wertsteigerungsraten von Wald, aber auch von Agrarland, in den letzten Jahrzehnten sogar sehr deutlich oberhalb der jeweiligen Inflationsrate des Staates. Für eine Trendwende, z. B. durch die Corona-Pandemie, gibt es keine Indizien.
Ertrags-Risiko-Profil
Das Ertrags-Risiko-Profil (sharpe-ratio) von Waldinvestments ist im Vergleich mit anderen Anlageklassen sehr attraktiv. In den letzten Jahrzehnten lag die Performance von Waldinvestments z. B. in Nordamerika über jener von Aktien, Gewerbeimmobilien oder Gold. Durch das biologische Wachstum als Finanzmarkt unabhängiger Treiber ist die Volatilität der Erträge deutlich geringer als bei den meisten anderen Assets.
Biologisches Wachstum
Der wesentliche Teil des Cashflows bzw. der Rendite wird durch das biologische Wachstum der Bäume, den Holzzuwachs, ausgemacht. Er macht je nach Region, Baumarten und waldbaulichem System zwischen 2% bis weit über 10% aus. Dieser Prozess korreliert nicht mit politischen oder finanziellen Krisen bzw. Pandemien. Daher korreliert die Assetklasse Wald auch nicht mit z. B. Aktien, Gewerbeimmobilien oder Anleihen. Wald stellt bei vermögenden Familien oder institutionellen Anlegern damit einen wichtigen Baustein zur Risikominimierung dar.
Sparkassenfunktion
Die Holzvorräte im Wald bieten für Waldbesitzer eine sehr wertvolle Einkommensreserve. Sie müssen nicht jährlich, sondern können opportunistisch genutzt werden, z. B. bei guten Holzpreisen oder in Zeiten, in denen andere Investments schlecht laufen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur landwirtschaftlichen Produktion, wo bei den allermeisten Kulturen jährlich in einem engen Zeitfenster geerntet und vermarktet werden muss (z. B. Baumwolle, Soja, Weizen, Mais u.v.m.).
Nachhaltigkeit
Entsprechende Bewirtschaftung vorausgesetzt sind Waldinvestments die „Mutter aller nachhaltigen Projekte“. Schließlich wurde das Konzept in der Forstwirtschaft vor über 300 Jahren entwickelt. Multifunktionale Waldwirtschaft erfüllt die insbesondere für institutionelle Investoren wichtigen ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance; frei übersetzt: ökologisch, sozial und ethisch) sowie viele der 17 Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.
Klimaschutz
Die Wälder dieser Welt und das globale Klima sind eng miteinander verknüpft. Das Holz stellt einen gigantischen CO2-Speicher dar, von den Tropenwäldern bis zum borealen Nadelwald in Russland und Kanada. Zusammen mit den weiteren Kohlenstoffmengen, die in den Waldböden, Waldmooren und Waldweiden gespeichert sind, übersteigt die Menge an gebundenem CO2 sogar die Menge an CO2 in der Atmosphäre. Nachhaltig bewirtschaftet sind Wälder, insbesondere auch Aufforstungen, Netto-Kohlenstoffsenken. Waldbesitzer können in einigen Regionen davon profitieren, indem sie sich diese Leistung für die Gesellschaft in Form von Emissionsreduktionszertifikaten anrechnen lassen.
Waldinvestment (2023): Neues Kompendium zum Thema erschienen
Die beiden Bände der Publikation „Waldinvestment“ bieten interessierten Laien eine verständliche, mit über 500 Grafiken, Fotos, Karikaturen und Schaubildern visualisierte Zusammenfassung aus einer Vielzahl wissenschaftlicher Fachliteratur unterschiedlichster Disziplinen zum Thema Waldinvestment.
Andreas Schulte
Waldinvestment Band 1 (286 Seiten) & Waldinvestment Band 2 (270 Seiten)
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